東方海外配股籌資35億港元用于建造貨船等

UpdateTime：2021/9/14 15:01:51

9月10日，東方海外國際發(fā)布公告稱(chēng)，大股東中遠海運(COSCO)宣布以先舊后新方式，集資約35億港元用于支付新建造貨船款項及購買(mǎi)集裝箱。

據悉，東方海外(OOCL)將透過(guò)J.P.Morgan Securities(AsiaPacific)Limited配售2318萬(wàn)股股份，每股配售價(jià)為151元港幣，相當于周四收市價(jià)165.50元折讓約8.8%;配售股份占已擴大之公司已發(fā)行股本約3.51%。

這次配售在扣除公司根據配售及認購協(xié)議承擔與配售及認購相關(guān)的費用及開(kāi)支后，所得款項預計為34.77億元港幣，將用于支付在建船舶及購置貨柜及相關(guān)資產(chǎn)所需款項及一般企業(yè)用途。

東方海外擬將發(fā)行認購股份的所得款項凈額用于以下用途：新建造的23000TEU船舶訂單的階段性付款(約2.5億美元折合約19.5億元港元)于2022年12月31之前到期支付﹔新建造的16000TEU船舶訂單的階段性付款(約1.6億美元折合約12.48億元港元)于2021年12月31之前到期支付)﹔及余款(約3585萬(wàn)美元折合約2.79億元港元)將用于購買(mǎi)集裝箱及一般企業(yè)用途。

董事會(huì )認為配售及認購協(xié)議之條款屬公平合理，且符合公司及股東之整體利益。東方海外表示，發(fā)行認購股份為業(yè)務(wù)擴充提供資金，以及進(jìn)一步擴闊股東基礎，改善股份交易流動(dòng)性之良機。

緊接配售及認購事項完成后，中遠海運持股將由73.66%攤薄至71.07%;其他股東持倉占比則由26.34%降至25.42%。東方海外周五低開(kāi)5.86%報155.8港元。

受需求及運費上升帶動(dòng)，航運股今年以來(lái)表現一枝獨秀，東方海外年初至今累計大漲1.5倍，中遠海控H股上漲翻逾倍。同期恒生指數下跌5.6%。

據了解，J.P.Morgan Securities(AsiaPacific)Limited系美國商業(yè)投資巨頭摩根大通集團旗下公司，摩根大通也即小摩。

據悉，小摩近日發(fā)布研究報告稱(chēng)，在海運行業(yè)中建議“增持”中遠海控、東方海外及長(cháng)榮海運，因與歐洲和日本同業(yè)相比估值更具吸引力。

報告稱(chēng)，集裝箱運輸行業(yè)強勁的終端需求一直是航運現貨運費持續上漲的關(guān)鍵因素，中國在今年8月份出口額創(chuàng )下歷史新高，此反映趨勢強勁，但更重要是顯示出未滿(mǎn)足的被壓抑的需求，考慮到由于流動(dòng)性限制和疫情也導致寧波舟山港部分關(guān)閉，此前鹽田港關(guān)閉的連鎖反應引發(fā)了相關(guān)反應。

小摩認為，全球貿易效率仍然受到很大阻礙，包括船舶、港口運力、卡車(chē)、集裝箱、甚至連卡車(chē)司機均呈短缺。美國主要港口運營(yíng)商預計相關(guān)供應壓力至少會(huì )持續到2022年年中，因為世界各地的疫情卷土重來(lái)導致各個(gè)港口采取嚴格防疫措施。

報告提到﹐航運現貨運價(jià)費(以上海出口集裝箱運價(jià)指數SCFI為代表已連續十七周保持增長(cháng)。截至9月3日當周，SCFI升至歷史新高。鑒于近期有利的運價(jià)前景，該行認為這可能會(huì )激勵更高的鎖定比率，從而支持2022年收入交付表現。